5 เว็บไซต์วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานคริปโตฯ แบบ On Chain

On-Chain Data คือ การวิเคราะห์การทำธุรกรรมต่าง ๆ บนโลกของบล็อกเชนซึ่งมีข้อดีคือเป็นข้อมูลเปิดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ได้ผ่านการเก็บข้อมูลด้วยอัลกอริธึมเพื่อที่จะนำมาใช้วิเคราะห์ธุรกรรมที่เกิดขึ้นในเหรียญ บล็อกเชนต่าง ๆ รวมถึงโปรเจกต์อย่าง DeFi Protocol และ GameFi

จะเรียกได้ว่า On-Chain Data คือการวิเคราะห์พื้นฐานของตลาดคริปโตฯ แบบเดียวกับการลงทุนในตลาดหุ้นนั่นคือการวิเคราะห์รายได้และงบการเงินของหุ้นหรือเศรษฐกิจมหภาคต่าง ๆ

โดยนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบทความวิเคราะห์ต่าง ๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยมีทั้งแบบฟรีและเสียเงิน ทั่วไปแล้วจะมี 5 เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมอย่างเช่น

1. Messari

เป็นเว็บไซต์ที่เน้นให้ข้อมูลด้านการลงทุนในตลาดคริปโตฯ โดยมีทั้ง Pure Data ที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชนเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานต่อได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้วิเคราะห์ตลาด การเคลื่อนไหวของราคา ได้ทันทีโดยมี API ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อข้อมูลได้อัตโนมัติ โดยจะต้องเสียค่าบริการเป็นรายปี จึงเหมาะสมกับผู้ประกอบธุรกิจหรือนักพัฒนา Protocol ต่าง ๆ รวมถึงระบบเทรดอัตโนมัติ

นอกจากนี้ Messari ยังมีการออกบทวิเคราะห์ตลาดคริปโตฯ ออกมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนโดยใช้ทั้ง On-Chain Data และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ บทวิเคราะห์มีทั้งที่ให้อ่านฟรีและต้องเสียค่าบริการ

Messari จึงเปรียบได้กับ Bloomberg ในโลกของการลงทุนดั้งเดิมนั่นเอง ซึ่งเป็นทั้งสถาบันวิเคราะห์การลงทุนและขายข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่นี่: https://messari.io/

2. Glassnode

ถือเป็นเว็บไซต์ที่มีการนำข้อมูล On-Chain Data ไปใช้อ้างอิงตามสื่อต่าง ๆ มากที่สุดโดยสามารถที่จะสร้าง Metrics หรือสูตรการวิเคราะห์ของตัวเองได้ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับเว็บไซต์วิเคราะห์กราฟราคาอย่าง Tradingview ได้อีกด้วย

ข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ได้มีตั้งแต่จำนวน Wallet จำนวนสัญญารวมถึงลักษณะการเปิดสัญญาของ Futures มูลค่าการทำธุรกรรมซื้อขายและโอน เรียกได้ว่ามีข้อมูล On-Chain ที่ครบถ้วน

หากไม่ต้องการจะวิเคราะห์เองก็สามารถรอบทวิเคราะห์ที่ทาง Glassnode เป็นผู้จัดทำเองได้เช่นกัน โดยจะมีตั้งแต่การอ่านฟรีไปจนถึงเสียค่าบริการรายเดือน ซึ่งมีตั้งแต่เรทนักลงทุนที่จริงจังไปจนถึงนักลงทุนสถาบัน

สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่นี่: https://glassnode.com/

3. Coinmetrics

อีกหนึ่งเว็บไซต์วิเคราะห์ข้อมูล On-Chain Data ที่มีนักลงทุนทั้งรายย่อยทั่วไปและสถาบันนิยมใช้ มีจุดเด่นที่ฟังก์ชั่นการเปรียบเทียบค่าความสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์ของราคาไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่

นอกจากนี้ยังมี CMBI ซึ่งเป็นดัชนีที่สร้างขึ้นโดย Coinmetrics เองที่สามารถนำไปใช้เป็น Benchmark ในการลงทุนได้ นอกจากนี้ยังมีการออกบทวิเคราะห์ของตัวเองเป็นระยะ ๆ

สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่นี่: https://coinmetrics.io/

4. Token terminal

นับว่าเป็นเว็บไซต์ On-Chain Data ที่นิยมนำมาใช้วิเคราะห์โปรเจกต์ที่สามารถสร้างรายได้ของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็น DeFi Protocol ต่าง ๆ รวมถึง Blockchain Layer 1, 2 และ GameFi โดยในเว็บไซต์จะแสดงข้อมูลให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่เกิดขึ้นในโปรเจกต์ต่าง ๆ และทำการจัดอันดับให้

ที่เป็นจุดเด่นคือเว็บไซต์จะช่วยวิเคราะห์อัตราส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่า P/E และ P/S ให้ทันทีเพื่อนำไปใช้เปรียบเทียบในการลงทุนรวมถึงหน้าที่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลของ Exchange, Blockchain รวมถึง DeFi Protocol ต่าง ๆ ให้เห็นกันเลย

สำหรับนักลงทุนที่จริงจังกับการมองหาข้อมูลพื้นฐานของโปรเจกต์เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน Token terminal น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่สุดในเวลานี้ 

สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่นี่: https://www.tokenterminal.com/

5. DeFi Llama

เป็นเว็บไซต์ข้อมูลที่มุ่งเน้นไปที่ DeFi Protocol โดยเฉพาะมีข้อมูลตั้งแต่ Total Value Locked ไปจนถึงการเปรียบเทียบ DeFi ในแต่ละสายให้เห็นถึงข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์การลงทุน

ล่าสุดยังได้เพิ่มการวิเคราะห์ใน NFT เพิ่มเข้ามา รวมถึงมีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในโลกของ DeFi ถูกรวมเข้ามาให้สามารถติดตามอ่านได้ในแพลตฟอร์ม ถือเป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ ของนักลงทุนในสาย DeFi เลยทีเดียว

แม้จะมีการมองว่าตลาดคริปโตฯ เป็นเพียงแค่การเก็งกำไร แต่แท้จริงแล้วเราสามารถที่จะใช้ On-Chain Data ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของคริปโตฯ มาใช้ในการวิเคราะห์ได้เช่นกัน อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้ฟรีรวมถึงการอ่านบทวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องก็จะทำให้มีความเข้าใจตลาดและอัปเดตเทรนด์ใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

นเรศ เหล่าพรรณราย

CEO and Founder : Ricco Wealth

เลขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

________________________________

ไม่พลาด! ทุกความรู้ที่จะให้คุณค่ามากกว่าสินทรัพย์

กดติดตาม Techtoro ได้ที่ 👉🏻

 FB : https://techtoro.me/web-fb

 [email protected] : https://techtoro.me/web-line

 Youtube : https://techtoro.me/web-yt

 IG : https://techtoro.me/web-Ig

 Twitter : https://techtoro.me/web-tw

 Blockdit : https://techtoro.me/web-bd

 Tiktok : https://techtoro.me/web-tiktok 

Email : [email protected]

#Techtoro #มากกว่าสินทรัพย์คือความรู้ #คริปโต #บล็อกเชน #Crypto #Blockchain #OnChain #DeFi